预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，投资(zī)预期(qī)收益率计算公式等(děng)问(wèn)题(tí)，小编将为你整理以下(xià)的(de)知识(shí)答案：

预期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利的(de)机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的(de)预期收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与(yǔ)其自(zì)身的协方差就是(shì)市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均(jūn)的(de)风险投资时所需(xū)要的额(é)外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收(shōu)益(yì)率的(de)差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国等发(fā)达(dá)市场(chǎng)，有完(wán)善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产总值的增长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的(de)选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投(tóu)资(zī) 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预期收(shōu)益(yì)率忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思，也是将当前预(yù)期收益率换算成年预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收(shōu)益(yì)的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一(yī)个概(gài)念，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的(de)年化(huà)预期收益率，但可(kě)用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预(yù)期收益(yì)率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期(qī)限越长的产品，预期(qī)预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的(de)的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格的(de)。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组合(hé)的预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资(zī)预期收(shōu)益率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套(tào)利的(de)机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面(miàn)临同样的(de)风险但(dàn)提供不(bù)同(tóng)的(de)预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型(xíng)为基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合(hé)的(de)协方差(chà)/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组合(hé)中，可能会有个别资(zī)产的(de)收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其(qí)资产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去(qù)无(wú)风险投(tóu)资的收益率的(de)差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期(qī)望的风险溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合适的结(jié)论(lùn)，结(jié)合国民生产总值的(de)增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式(shì)是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来(lái)的(de) 逾(yú)期年化预期收益率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个(gè)投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品的预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资(zī)期限刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收益(yì)率，但可用于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期年化预期收益(yì)率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期(qī)收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

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